Coca-Cola задумалась о листинге своего бизнеса по розливу напитков в Африке. Компания, выпускающая еду с соевым мясом, допустила возможность IPO для привлечения денег. О листинге в США размышляет британский разработчик онлайн-игр, а о первичном предложении в Париже — создатель приборов ночного видения. Эти и другие важные новости из мира IPO — в нашей подборке.
Что стало известно о будущих размещениях
— Coca-Cola готовится к потенциальному IPO своего африканского бизнеса по розливу напитков — Coca-Cola Beverages Africa, рассказали источники Bloomberg. По их словам, листинг может пройти в 2025 году, компания подумывает о двойном размещении — в Йоханнесбурге (Южная Африка) и Амстердаме (Нидерланды) — при оценке больше $8 млрд. Coca-Cola отказалась это комментировать.
— Авиакомпания Etihad Airways из Абу-Даби выбрала организаторов своего IPO: ими стали Abu Dhabi Commercial Bank, Morgan Stanley, Bank of America и BNP Paribas, рассказали источники Bloomberg. По их словам, первичное предложение перевозчика планируется на конец 2024 года и может привлечь до $1 млрд. Etihad в случае листинга станет первой крупной авиакомпанией из стран Персидского залива, акции которой будут торговаться на бирже.
— Производитель растительного мяса Impossible Foods намерен получить финансирование и рассматривает в том числе возможность проведения IPO в следующие два-три года, заявил Reuters гендиректор компании Питер МакГинесс. По его словам, компания допускает также возможность продажи своего бизнеса либо привлечения инвестиций в те же сроки.
— Carlyle Group обсуждает с JPMorgan и Morgan Stanley варианты будущего, в том числе IPO, для своей «дочки» — провайдера услуг по техобслуживанию самолётов StandardAero, сообщили источники Bloomberg. По их словам, компанию можно оценить примерно в $10 млрд.
— Британский разработчик онлайн-игр Games Global хочет получить оценку в размере до $2,13 млрд в ходе IPO в США. Компания установила ценовой коридор от $16 до $19 за акцию. Таким образом, она может привлечь до $275,5 млн, продав 16,5 млн акций.
— Американская логистическая компания WWEX Group наняла андеррайтеров, в том числе JPMorgan, для организации своего IPO в США, утверждают источники Bloomberg. Сроки и параметры возможного листинга пока не раскрываются.
— Немецкий поставщик автомобилей ZF Friedrichshafen привлёк банки Goldman Sachs, Citibank и BNP Paribas для оценки возможности продажи или первичного размещения своей «дочки» ZF Lifetec, которая занимается подушками безопасности, рассказали два источника Reuters. По словам третьего, ZF Friedrichshafen рассчитывает на оценку своего подразделения более чем в 3 млрд евро. Представитель компании заявил агентству, что она изучает «все варианты».
— Там же, в Германии, издательская компания Springer Nature выбрала Morgan Stanley, JPMorgan и Deutsche Bank глобальными координаторами своего IPO, сообщил Reuters один источник. Первичное предложение может пройти в текущем году, говорят три собеседника агентства. По словам двух из них, компания склоняется к размещению акций на бирже во Франкфурте.
— Во Франции разработчик технологий ночного видения Exosens планирует IPO в Париже и надеется привлечь до 400 млн евро, узнал Bloomberg от источников. Вся компания может быть оценена более чем в 1 млрд евро.
— Четвертый по размеру банк Португалии Novo Banco нацелился на IPO, рассказал Reuters его гендиректор Марк Бурке. Результаты банка указывают на его готовность к листингу, но нужно предпринять ещё несколько шагов с точки зрения баланса, отметил топ-менеджер. Какими могут быть параметры IPO, он не сообщил.
— Hillhouse Investment рассматривает варианты, в том числе возможность IPO, для индийского производителя кухонной утвари Versuni Group BV, который ранее назывался Philips Domestic Appliances, сообщили Bloomberg источники. Компания может привлечь больше $200 млн при оценке в $800 млн, но решение о листинге пока не принято.
— Саудовский оператор инфраструктуры водоснабжения Miahona планирует привлечь до $148 млн в результате своего IPO в Эр-Рияде. Компания намерена продать 30% своих акций по цене от 10,5 до 11,5 риялов ($2,8–3,07). Рыночная капитализация компании в случае размещения по верхней границе диапазона составит $493,3 млн. Приём заявок закончился 2 мая, цену IPO объявят 7 мая.
— Книга заявок на IPO саудовского оператора больниц Dr Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital Co была заполнена меньше чем за час. Компания и её акционеры надеются выручить до 2,86 млрд риялов ($763,4 млн).
Кто отказался от IPO
— Акционеры немецкого оператора топливных карт DKV Mobility раздумали проводить IPO, утверждают источники Reuters. Компания в 2023 году отложила листинг, планировавшийся на октябрь, из-за сложных рыночных условий. Теперь, несмотря на восстановление рынка, она остановила работу над IPO, рассказали собеседники агентства.
Результаты недавних IPO
— IPO испанской Puig, владеющей брендами Paco Rabanne и Carolina Herrera, привлекло 2,6 млрд евро. Это самый большой листинг в этом году, который превзошел предложения Galderma и CVC Capital Partners, отметила The Wall Street Journal со ссылкой на данные Dealogic. Также это крупнейший дебют в Испании с 2015 года. Вся компания была оценена примерно в 14,7 млрд евро. Торги в первый торговый день, 3 мая, открылись ростом почти на 5% относительно цены размещения.
— IPO круизного оператора Viking Holdings привлекло в сумме $1,54 млрд. Компания и два её акционера продали в сумме чуть больше 64 млн акций, причём размер предложения увеличился прямо перед размещением. Листинг прошел по цене $24 за бумагу — в пределах ценового диапазона. Всю компанию можно оценить в $10,4 млрд. Акции Viking по итогам первого дня на бирже подорожали почти на 9%.
— IPO владельца сети супермаркетов в ОАЭ и Омане Spinneys Holding 1961 прошло по цене в 1,53 дирхама ($0,42) за акцию — по верхней границе заявленного ранее диапазона. Листинг привлёк около 1,4 млрд дирхамов ($375,8 млн), вся компания оценена примерно в 5,51 млрд дирхамов ($1,5 млрд).
Другие важные новости из мира IPO
— Восстановление рынка IPO в США остановится осенью из-за выборов президента в стране, написал Bloomberg со ссылкой на прогнозы неназванных рыночных консультантов и инвесторов. Хотя пауза вряд ли серьёзно нарушит темпы размещений, она заставит скорректировать сроки выхода на биржу некоторые компании, планирующие листинг, считает агентство.
